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                    卓創觀察:成本面及供應面支撐,7月份化工品市場行情回暖
                    卓創資訊 韓永 2019-08-06 14:21:51

                      [導語]7月份化工品市場行情環比6月份有所回暖,但多數化工品價格呈現震蕩走勢,趨勢性不強。成本面及供應面為最主要支撐因素,傳統旺季來臨對于市場心態也起到一定利好刺激。展望8月份,宏觀面及政策面的不確定性對于化工品市場的影響預計較大;在旺季支撐下,預計8月份市場行情將相對良好,但上行空間預計有限。

                    圖1

                      7月份化工品市場整體行情環比6月份有所好轉,在卓創資訊檢測的124個化工產品中,價格上漲的產品為63個,與6月份相比增加28個;價格持平產品為11個,與6月份相比增加1個;價格下跌產品為50個,與6月份相比減少29個。雖然價格重心上移,但月內多數化工品行情震蕩頻繁,說明市場多空因素交織,行情并不明朗。

                      產業鏈方面:價格指數漲跌互現,漲勢占據主流

                    圖2

                      從不同產業鏈價格指數漲跌情況來看,酚酮、酸酯、丙烯價格指數漲勢明顯,而甲醇及下游、中間體價格指數雖有回落,但幅度均有限。

                      漲價主因:成本面及供應面支撐作用明顯

                    圖3

                      酚酮方面,華東丙酮價格由6月底的3050元/噸漲至7月底的3725元/噸,漲幅22.13%;華東丁酮價格由6月底的5850元/噸漲至7月底的6975元/噸,漲幅19.23%。

                      酚酮價格上漲的重要原因在于成本面及供應面的支撐。丙酮成本面本月表現較強,原料純苯接連調漲,丙烯市場高位震蕩,工廠及貿易商捂盤惜售,推動丙酮價格上揚。丁酮成本及供應面雙重支撐,6月末丁酮市場跌至成本線附近,加之齊翔、蘭州、哈煉停工后庫存消耗殆盡,市場補貨情緒明顯增加。

                    圖4

                      酸酯方面,華東冰醋酸價格由6月底的2755元/噸漲至7月底的3035元/噸,漲幅10.16%;華東丙烯酸丁酯價格由6月底的8100元/噸漲至7月底的8700元/噸,漲幅7.41%。

                      酸酯價格上漲的主要支撐因素在于供應面。冰醋酸本月中下旬裝置停車情況增加,河南龍宇等裝置停車、河南義馬氣化廠裝置故障停車,現貨緊張局面加劇,推動價格上漲。丙烯酸丁酯本月成本壓力較大,挺價意愿較高,加之行業內也發生多起意外停車與意外延期重啟事件,供應面對于行情也起到較強支撐,帶動價格重心上移。

                      跌價主因:需求減少導致市場低迷

                    圖5

                      甲醇及下游方面,華東甲醇價格由6月底的2240元/噸跌至7月底的2065元/噸,跌幅7.81%。

                      疲軟的下游需求是導致甲醇價格回落的主因。月內,傳統下游需求轉入淡季,市場買氣呈現弱勢,月內整體成交偏弱運行。中下旬,內地部分烯烴裝置檢修,需求再度走弱,整體供應下降有限,導致成交價格再度下滑。

                      具體產品:丙酮漲幅一枝獨秀,硫磺價格持續下滑

                    圖6

                      7月份價格漲幅最大的產品為丙酮,而跌幅最大的產品為硫磺(忽略液氯)。丙酮價格漲幅高達22.13%,而硫磺價格跌幅達15.3%,延續了6月份的下跌行情。

                      首先來看一下丙酮市場。7月國內丙酮市場震蕩上行。截至本月底,江蘇地區丙酮市場參考商談在3700-3750元/噸,較上月底漲625元/噸,漲幅22.13%;本月均價3366元/噸,較上周漲294元/噸,漲幅9.57%。月初,國內丙酮市場乏善可陳,供需博弈繼續,買賣商談不溫不火。隨著原料純苯接連調漲,丙烯市場高位震蕩,成本壓力下,國內丙酮市場跟勢上行,主流貿易商大單惜售,部分獲利盤回吐意向增加,但又考慮到后續低價補倉有一定難度,捂盤惜售心態增加。成本面支撐尚可,國內丙酮工廠接連調漲;揚州實友酚酮裝置停車檢修的消息,均給丙酮市場帶來一定支撐。

                      再來看一下硫磺市場。本月國內供需表現無實質性改觀,硫磺市場延續弱勢整理,內外盤價格繼續走軟,商談僵持觀望情緒濃厚,港口庫存高位且消耗緩慢,業者對后市看空情緒不減,實單成交消息稀少。據悉,國內各地區煉廠根據自身出貨情況隨市下行整理,截至目前國產磺均價降至759.23元/噸,較月初下降16.61%,較去年同期下降26.45%。從目前市場表現來看,國內各地區煉廠出貨表現一般,在需求無實質性改觀下,各地區煉廠仍存窄幅整理空間。

                      8月市場展望:貿易摩擦再度升級,旺季需求能否回暖成為關鍵

                      三季度傳統旺季來臨,7月份化工品行情回暖也驗證了這一點,但8月份化工品行情走勢存不確定性。中美貿易摩擦再度升級,國際油價應聲而跌,人民幣匯率出現大幅攀升,宏觀面不確定性上升,對于大宗商品市場的影響力度預期較大。另外,供需面也存在不確定性,由于事故及其他方面的影響,安保檢查力度再度升級,部分化工企業已接到錯峰生產通知,開工負荷將受到一定影響,這將形成一系列連鎖反應,導致化工品供需面出現變動。整體來看,傳統旺季將繼續對化工品市場形成支撐,但宏觀面及政策面的不確定性將對化工市場心態形成較大影響。卓創預計,8月份整體化工品市場預計將延續7月份相對良好的趨勢,但價格上漲空間預計有限。需密切關注宏觀面及政策面消息對于市場心態的的影響,這將成為8-9月份的重點。

                    表 卓創資訊7月份大宗商品價格漲跌一覽表

                    產品名稱 價格采集地/規格牌號 單位 6月28日 7月31日 漲跌 漲跌幅
                    丙酮 華東 元/噸 3050 3725 675 22.13%
                    異丙醇 華東 元/噸 4575 5575 1000 21.86%
                    丁酮 華東 元/噸 5850 6975 1125 19.23%
                    純MDI 華東 元/噸 17000 19900 2900 17.06%
                    ECH 華東 元/噸 15000 17100 2100 14.00%
                    丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 8550 9500 950 11.11%
                    冰醋酸 華東 元/噸 2755 3035 280 10.16%
                    MDI 聚合-華東 元/噸 12150 13300 1150 9.47%
                    環氧乙烷 華東 元/噸 7000 7600 600 8.57%
                    電石 305L/KG-天津 元/噸 3155 3405 250 7.92%
                    TDI 上海產 華東 元/噸 12800 13800 1000 7.81%
                    丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8100 8700 600 7.41%
                    燃料油 渣油 元/噸 3275 3500 225 6.87%
                    二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 5480 5850 370 6.75%
                    燃料油 180# 元/噸 4300 4570 270 6.28%
                    軟泡PPG 華東 元/噸 9600 10200 600 6.25%
                    NPG 進口加氫-華東 元/噸 8100 8600 500 6.17%
                    己二酸(國產) 華東 元/噸 7900 8375 475 6.01%
                    丙二醇 國產貨-華東 元/噸 7150 7575 425 5.94%
                    丙二醇 山東國產(工業級) 元/噸 7000 7350 350 5.00%
                    丙烯酸 華東 元/噸 7050 7400 350 4.96%
                    燃料油 油漿 元/噸 2825 2955 130 4.60%
                    MIBK 華東 元/噸 6600 6900 300 4.55%
                    環氧丙烷 山東 元/噸 9425 9850 425 4.51%
                    環氧樹脂 E-51(618)華東 元/噸 19150 20000 850 4.44%
                    加氫苯 山東 元/噸 4875 5080 205 4.21%
                    醋酸丁酯 華東 元/噸 6000 6250 250 4.17%
                    鄰苯 華東 元/噸 6100 6350 250 4.10%
                    汽油 92#(華東國標) 元/噸 6225 6475 250 4.02%
                    丙烯 山東 元/噸 7675 7975 300 3.91%
                    醋酸乙酯 華東 元/噸 5055 5250 195 3.86%
                    甲苯 華東 元/噸 5300 5495 195 3.68%
                    純苯 華東 元/噸 4950 5125 175 3.54%
                    環氧樹脂 E-12(604)華東 元/噸 15950 16500 550 3.45%
                    辛醇 華東 元/噸 7100 7325 225 3.17%
                    燒堿 液體-山東 元/噸 645 665 20 3.10%
                    粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 11400 11750 350 3.07%
                    粗苯 山東 元/噸 3695 3805 110 2.98%
                    丁苯膠 齊魯1502-華東 元/噸 10150 10450 300 2.96%
                    碳酸二甲酯 山東 元/噸 5250 5400 150 2.86%
                    錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 17750 18250 500 2.82%
                    再生PP 山東臨沂 元/噸 7150 7350 200 2.80%
                    CPL 華東 元/噸 12550 12900 350 2.79%
                    PC 湖石1100 元/噸 15000 15350 350 2.33%
                    PP T30S-華東 元/噸 8600 8800 200 2.33%
                    乙二醇 華東 元/噸 4400 4500 100 2.27%
                    瀝青 70# 元/噸 3860.9 3941.12 80.22 2.08%
                    硫酸銨 河北 元/噸 632.5 645 12.5 1.98%
                    BDO 華東 元/噸 8600 8750 150 1.74%
                    柴油 0#(華東國標) 元/噸 6615 6725 110 1.66%
                    溶劑油 全國均價 元/噸 5163.69 5247.4 83.71 1.62%
                    硬泡PPG 華北 元/噸 9350 9500 150 1.60%
                    乙二醇丁醚 華東 元/噸 7875 8000 125 1.59%
                    DOP 華東 元/噸 7250 7350 100 1.38%
                    苯酐 華東 元/噸 5625 5700 75 1.33%
                    丙二醇甲醚 華東 元/噸 9500 9600 100 1.05%
                    PX CFR中國 美元/噸 838 846 8 0.95%
                    苯胺 華北 元/噸 5960 6005 45 0.76%
                    工業萘 山東 元/噸 3775 3800 25 0.66%
                    乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10050 10100 50 0.50%
                    正丁醇 華東 元/噸 6200 6225 25 0.40%
                    二乙二醇 華東 元/噸 4295 4305 10 0.23%
                    原油 WTI 美元/桶 58.47 58.58 0.11 0.19%
                    焦炭 河北 元/噸 1940 1940 0 0.00%
                    石蠟 58#半精煉 元/噸 6237.14 6237.14 0 0.00%
                    煤炭 動力煤 元/噸 605 605 0 0.00%
                    基礎油 150N 元/噸 5975 5975 0 0.00%
                    PVC SG5 元/噸 6780 6780 0 0.00%
                    丁苯膠乳 造紙用-山東 元/噸 6300 6300 0 0.00%
                    氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 28750 28750 0 0.00%
                    三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 14350 14350 0 0.00%
                    汽油 92#國五(山東地煉) 元/噸 6350 6350 0 0.00%
                    柴油 0#(山東地煉) 元/噸 5360 5360 0 0.00%
                    丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
                    蒽油 山東 元/噸 3375 3350 -25 -0.74%
                    再生PE 河北保定 元/噸 6650 6600 -50 -0.75%
                    PE 7042 元/噸 7900 7835 -65 -0.82%
                    滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 17450 17300 -150 -0.86%
                    異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15400 15250 -150 -0.97%
                    天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 11000 10850 -150 -1.36%
                    順丁膠 山東齊魯 元/噸 10750 10600 -150 -1.40%
                    錦綸切片(常規紡) 華東 元/噸 13300 13100 -200 -1.50%
                    純堿 輕堿-華東 元/噸 1600 1575 -25 -1.56%
                    氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 31000 30500 -500 -1.61%
                    SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17250 16900 -350 -2.03%
                    BPA 聚碳級華東 元/噸 10025 9800 -225 -2.24%
                    EPS 普通料—華東 元/噸 10250 10000 -250 -2.44%
                    順酐 江蘇 元/噸 5950 5800 -150 -2.52%
                    苯酚 華東 元/噸 7575 7375 -200 -2.64%
                    丁腈膠乳 山東 元/噸 7400 7200 -200 -2.70%
                    高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 7300 7100 -200 -2.74%
                    氧化鋅 鋅錠產99.7%-華東 元/噸 19600 19000 -600 -3.06%
                    液化天燃氣(LNG) 華東市場成交價 元/噸 3425 3320 -105 -3.07%
                    再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5700 -200 -3.39%
                    SBS F675--福建 元/噸 11350 10950 -400 -3.52%
                    苯乙烯 華東 元/噸 8810 8490 -320 -3.63%
                    PS 5250-余姚 元/噸 10100 9700 -400 -3.96%
                    橡膠防老劑 4020-華東 元/噸 17400 16700 -700 -4.02%
                    丙烯腈 山東 元/噸 12000 11500 -500 -4.17%
                    ABS 0215A—華東 元/噸 12100 11550 -550 -4.55%
                    天然橡膠 上海/云南國營全乳膠 元/噸 11150 10575 -575 -5.16%
                    減水劑(萘系) 山東 元/噸 3625 3400 -225 -6.21%
                    PET 三房巷水瓶級-華東 元/噸 7625 7150 -475 -6.23%
                    PBT 中粘-華東 元/噸 7625 7150 -475 -6.23%
                    液化氣 國產 元/噸 3606 3372.5 -233.5 -6.48%
                    DMF 華東 元/噸 4650 4325 -325 -6.99%
                    丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 14600 -1150 -7.30%
                    PA66 EPR27 元/噸 25900 24000 -1900 -7.34%
                    甲醇 華東 元/噸 2240 2065 -175 -7.81%
                    丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 17150 15800 -1350 -7.87%
                    石油焦 3#A 元/噸 1474.29 1352.5 -121.79 -8.26%
                    液化氣 進口 元/噸 3620 3320 -300 -8.29%
                    煤焦油 山東 元/噸 3190 2925 -265 -8.31%
                    炭黑 濕法N330-華東 元/噸 7100 6500 -600 -8.45%
                    滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8800 8025 -775 -8.81%
                    PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 7575 6850 -725 -9.57%
                    腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 16650 15050 -1600 -9.61%
                    橡膠促進劑 CZ-華北 元/噸 21000 18800 -2200 -10.48%
                    滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 8250 7350 -900 -10.91%
                    煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 3475 3025 -450 -12.95%
                    煤瀝青(改質) 河北 元/噸 3675 3175 -500 -13.61%
                    PTA 華東 元/噸 6345 5480 -865 -13.63%
                    硫磺 固體 元/噸 902.56 764.44 -138.12 -15.30%
                    液氯 山東 元/噸 250 1 -249 -99.60%
                     
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